面粉行业现状

　　行业竞争激烈，头部效应明显，总体产能严重过剩。当前面粉企业间竞争日益激烈，日产能千吨以上的单体工厂已非常普遍，而万吨级的面粉企业还在扩张。目前国内面粉企业加工能力合计2.3亿吨，而实际加工量仅1.1亿吨，行业年平均开机率48%，面粉行业产能严重过剩，且体现为结构性过剩，两极分化明显。其中，头部企业年开机率80%以上，但小企业产能利用率不足30%，甚至停机。前期大企业不断挤出小企业产能，随着行业不断发展，形成“大企业抢占市场、小企业稳固地盘”的格局，留下的企业是在激烈竞争环境下经过筛选的有实力的企业，留下的工厂是配置高端生产线设备的工厂，面粉行业去产能之路的下半场将更难进行。面粉行业产能过剩原因：一是在经济下行期间各类行业受到冲击，企业纷纷转型脱困，而面粉生产关系国内民生，食用消费刚性，且行业壁垒较低，吸引其他行业资金进入。二是新冠肺炎疫情期间，下游囤货需求旺盛，面粉企业满负荷开机，盈利情况较好，企业加速扩张生产线。三是行业内产能新旧更替，尽管统计总体产能过剩，但存在一部分已被淘汰产能。

　　产品价格低相似度高，加工利润微薄。面粉加工行业属于低利润行业，其本质是“粮食的搬运工”，原粮采购成本占比较高，且波动幅度大。近年来，小麦进厂成本上涨，面粉加工利润呈现下降趋势，有面粉企业表示，2023年囤粮收益贡献了总利润的八成以上，麦涨粉落成为新常态，麦粉同步涨落的概率降低，压缩了面粉企业的盈利空间。同时，我国共有超3000家面粉企业，企业数量众多，产品差异小，造成行业内卷严重，经销商面对面粉价格频繁涨落等压力，纷纷采取多品牌代理、降低库存等避险求变方式，使面粉企业与经销商粘性变低，面粉企业在等级粉领域通过打价格战方式吸引客户，造成企业加工利润微薄。监测显示，春节前面粉消费回暖，1月24日华北黄淮制粉企业平均理论制粉利润73元/吨，2023年全年企业平均利润10元/吨。

　　消费结构升级，小麦食用消费长期看减。从消费结构看，目前市场上大众消费仍以馒头粉和面条粉为主。但随着经济发展和收入增长，食物消费呈现结构升级的趋势，食物来源更加多元化，人们对面粉、大米等主食消费逐渐减少，人口老龄化和城镇化趋势也成为近年来面粉消费减少的主要原因。此外，主食产品多样化也使小麦食用消费逐渐减少，玉米粉、木薯粉等制粉也挤占了一部分小麦粉消费空间。国家粮油信息中心预计，2023/2024年度我国小麦食用消费9200万吨，2030/2031年度9088万吨，2035/2036年度8787万吨，小麦食用消费长期看减。

　　面粉行业存在的问题

　　企业缺乏专业人才。近年来，粮食专业毕业生供不应求。虽然粮食专业学生就业形势好，但相关专业招生却不理想，学生毕业后的能力与企业需求间存在一定差距，入职后企业也缺乏完善的培养体系，难以满足企业和市场需求。目前面粉生产线自动化程度较高，操作工人数量减少，但在经营管理、研发、采购、销售等各个环节，迫切需要既了解粮食行业，又掌握信息化、机械化、市场经济和客户需求的专业人才。尤其是技术含量高的研发部门，大企业多采用与外部专家合作的方式开展产品研发，企业内部人才储备较少。

　　产品研发因循守旧缺乏创新。当前面粉企业经营仍停留在传统来料加工的思路上，对小麦更多关注水分、容重等外在指标，而较为忽视面筋值、稳定时间、吸水率等内在指标对品质的影响。在产品工艺和品质创新上因循守旧，较为依赖分析仪器和检测数据，针对市场客户实际需求的产品研发不到位。许多消费者对面粉质量认识存在偏差，片面追求白和细。企业为此调整工艺，增加碾磨和筛理强度，降低出粉率，不仅损失了大量的营养素，也浪费了粮食资源。近年来消费者对产品质量的认知正在发生改变，面粉企业需充分考虑消费者需求，及时调整产品战略。

　　工业化食品产量较低。世界发达国家居民消费的食物中，工业化食品占整个食品总量的70%左右，有的达90%以上，比如日本小麦粉产量约为460万吨，其中家庭用粉仅占4.5%，其余全部为加工用面粉。我国工业化生产的小麦粉食品产量较低，方便面产量500多万吨，占食用消费的5%左右；挂面产量约900万吨，占比10%左右；饼干、速冻食品产量虽然增长迅速，但占比仍处于较低水平。工业化小麦粉食品产量低使面粉企业客户分散、销售费用提高、产品规模化标准化程度低，压缩企业生产利润。

　　未来面粉行业发展趋势

　　实现差异化竞争，提升产品质量。伴随着人们生活习惯和消费观念的变化，高品质生活将成为未来行业发展的驱动力，消费者对面粉品质的要求正在向区域化、定制化、高品质、专供化的专用粉方向转变。企业可通过定制化和专用化来提高利润，适应市场，烩面粉、包点粉等具备特色的细分产品将成为面粉企业重点开拓的新领域。除产品品种多样化外，产品品质提高也是未来差异化竞争的重点，面粉需求将从低灰分、高精度逐步向易操作、口感好、品相佳转变，研究开发能力将成为竞争的核心元素。

　　延长产业链条。推动粮食加工向食品生产转型，在面粉加工基础上，推广“生产基地+中央厨房+餐饮门店”“生产基地+加工企业+商超销售”等新模式，开发预制面食品种、速冻食品、预制菜、烘焙食品等产品，延长粮食产业链，提高产品附加值。此外，面粉精深加工可产出谷朊粉、酒精、膳食纤维、赤藓糖醇、蛋白肽等，通过对小麦的全价值利用也可提升加工产值。

　　推动缺乏竞争力的企业退出和转型。企业面临的挑战不仅来自外部竞争，更大困局来自企业内部，大企业有大企业困境，小企业有小企业痛点。目前头部企业产能合计占市场份额一半以上，综合实力强，但部分存在管理不规范、扩张速度过快、资金压力大等问题；中小企业发展稳健，但存在人才匮乏、自动化程度低等情况。借鉴发达国家经验，美国前10家面粉集团公司小麦日加工能力约6万吨，占全美产量的80%；日本企业数量由上世纪70年代的480个下降到现在的150个左右。我国面粉行业在去产能的过程中将面临行业洗牌，通过市场经济和政策调控双管齐下，稳步推进企业优胜劣汰，不仅可以挽救企业，推动企业转型，也能够实现整个面粉加工行业的高质量发展。