当前，国际环境复杂严峻，多国提高粮食结构性储备，国际大米价格高企，预计2023/2024年度我国大米进口数量将继续回落。同时，我国大米国际竞争力有望增强，大米出口数量将小幅增长。

　　预计2023/2024年度稻谷产需结余969万吨

　　国家粮油信息中心9月份预计，国内稻谷种植面积持平略减、结构基本稳定，产量有所增长。国家粮油信息中心9月份预计，2023年稻谷播种面积为2933万公顷，同比减少12万公顷，减幅为0.4%，主要是中稻面积略有调减；单产水平预计在上年受旱的基础上恢复提高，预计2023年稻谷单产7146公斤/公顷，同比增加67公斤/公顷，增幅0.9%；预计2023年稻谷总产量为20960万吨，同比增加110.6万吨，增幅0.5%。

　　考虑疫后居民恩格尔系数回落，居民主食消费多样化，人均传统主食消费呈下降趋势，结合人口下降和老龄化趋势持续加剧，全国稻谷食用消费量将有所下降。9月份预计，2023/2024年度国内稻谷食用消费量为15870万吨，与上月预测持平，同比下降80万吨，降幅0.5%。

　　饲用稻谷继续投放市场，但稻谷饲用消费量预计有所减少；随着米制品加工和酿酒、酿醋等行业的发展，稻谷工业消费预计小幅增长。9月份预计，2023/2024年度国内稻谷饲用、种用和工业用稻谷消费4221万吨，与上月预测持平，同比下降371万吨，降幅8.07%；国内稻谷总消费量为20091万吨，与上月预测持平，同比下降451万吨，降幅2.19%。

　　9月份预计，2023/2024年度进口稻谷（将大米进口量以70%折率换算）400万吨，比上月预测下降100万吨，同比下降50万吨，降幅16.7%；出口稻谷300万吨，与上月预测持平，同比增加40万吨，增幅15.4%。9月份预计，由于生产平稳而需求下降，国内稻谷市场供求宽松，2023/2024年度全国稻谷结余969万吨，比上年度增加471万吨。

　　一季稻单产或为平产年，陈稻优质优价特征明显

　　据全国农业气象观测，截至8月底，东北地区一季稻大部处于灌浆乳熟期，长江中下游地区大部处于灌浆乳熟期，江苏部分地区仍处于孕穗抽穗期；西南地区大部处于乳熟至成熟期，部分已收获。大部发育期接近常年或偏早。综合分析农业气象条件、作物产量气象预测模型结果，中央气象台预计2023年全国一季稻平均单产与2022年相比为平产年。吉林、安徽、江西、四川、重庆单产较去年增加1.5%以上，其余各省较去年增减幅度在1.5%之内。

　　预计9月份，东北一季稻产区大部气温和降水接近常年同期，初霜期较常年偏晚，水热条件总体利于一季稻乳熟成熟，但黑龙江东部降水较常年同期偏多二至五成，稻区遭受阶段连阴雨灾害风险较高。西南一季稻区气温接近常年或偏高，大部降水接近常年，利于一季稻成熟收获，云南西部等地降水量偏多一至二成，阴雨天气影响一季稻收晒。江淮、江汉、江南大部气温偏高，大部降水基本正常，利于一季稻灌浆成熟。

　　当前市场优质原粮供给有限，优质优价特征明显。9月6日，黑龙江鸡西大米加工企业圆粒粳稻收购价2800元/吨，圆粒粳米出厂价3640元/吨，周环比均持平；长粒粳稻收购价3560元/吨，周环比上涨60元/吨，长粒粳米出厂价4750元/吨，上涨50元/吨。江苏泰州大米加工企业普通粳稻收购价2880元/吨，普通粳米出厂价3920元/吨；“9108”优质粳稻收购价3200元/吨，“9108”优质粳米出厂价4200元/吨，周环比均持平。

　　预计晚稻单产或为平产，陈稻市场价格稳中有涨

　　据全国农业气象站观测，截至8月底，江南大部晚稻处于拔节至孕穗期、局部已抽穗；华南大部处于分蘖至拔节期；大部发育期接近常年同期或偏早，湖南、江西局地晚稻发育期偏晚7天左右。综合分析农业气象条件、作物产量气象预测模型结果，中央气象台预计2023年全国晚稻平均单产与2022年相比为平产年。湖南、江西晚稻单产较去年增加1.5%以上，其余各省（区）单产较去年增减幅度均在1.5%之内。

　　预计9月份江南和华南晚稻产区气温偏高，发生明显寒露风的风险较低，但湖北东南部、江南北部等地9月后期有出现轻度寒露风的可能性；降水基本接近常年、湘赣北部略偏少，水热条件对晚稻抽穗扬花期水稻安全齐穗和授粉结实有利。预计9月份可能有2～3个热带气旋登陆或显著影响我国东南沿海地区，局地可能出现大风和暴雨洪涝灾害；晚稻遭受稻瘟病、稻飞虱、稻纵卷叶螟等病虫害危害的风险较高，影响晚稻授粉结实。

　　当前正处于新陈粮交替时期，少量新季中籼稻上市，中晚籼稻市场购销平稳，米企以销定产，价格稳中有涨。9月6日，江西普通中晚稻收购价2800元/吨，“黄华占”稻谷收购价3000元/吨，周环比均上涨20元/吨。湖北“丰两优”中晚籼稻收购价2900元/吨；湖南中晚籼稻收购价2780元/吨，“黄华占”稻谷收购价3060元/吨；安徽普通中晚籼稻收购价2900元/吨，周环比均持平。

　　泰越大米价格稳中有落，主要进口国家政策频出

　　上周，国际大米需求旺盛，泰越大米价格有所回调但仍居于高位，叠加越南正处于国庆节假期，市场实际成交有限。9月6日，泰国5%破碎率大米FOB出口价640美元/吨，周环比回落6美元/吨；越南大米645美元/吨，持平。

　　美国农业部海外农业局参赞报告显示，由于可用水量下降，特别是在大米生产淡季（11月至4月），将2023/2024年度泰国大米产量预估下调至1960万吨，比上一年度减少6%；由于进口国需求旺盛，预计2022/2023年度泰国大米出口为850万吨，比2021/2022年度增加4%，2022/2023年度泰国将成为仅次于印度的第二大大米出口国。

　　越南统计局数据显示，2023年1月至8月越南大米出口总量达到600万吨。缅甸大米联合会（MRF）数据显示，8月份缅甸出口大米和碎米近6万吨（大米3.4万吨，碎米2.6万吨），远低于上年同期的15.7万吨，主要通过海路出口。

　　作为主要大米进口国之一，菲律宾可能会临时性地、有节制地降低大米进口关税，以帮助降低大米进口成本，减轻大米价格上涨对消费者的影响。印尼已获得柬埔寨政府同意，每年将从柬埔寨进口25万吨大米。印尼政府正采取积极措施增加粮食储备，为厄尔尼诺现象可能导致的干旱和粮食歉收做好准备。

　　上周，人民币汇率走弱，我国进口大米理论成本跟随波动。9月6日，广东早籼米批发价4050元/吨；泰国5%破碎率大米理论到港完税价5266元/吨，价差-1216元/吨；越南大米理论到港完税价5250元/吨，价差-1200元/吨。